|
تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
عن سوق الكويت للأوراق المالية
التاريخ :18/05/2006
أعلنت جميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية عن
نتائجها للربع الأول 2006 عدا ثلاث ( الأهلية للاستثمار ، المعدات ) وقد بلغت
النتيجة الإجمالية لتلك الشركات أرباحا بمبلغ 508 مليون د.ك مقابل 712 مليون د.ك
للربع الأول 2005 بنمو سلبي بمعدل 29% الذي يعادل 204 مليون د.ك ، ويظهر الجدول
رقم ( 1 ) مقارنة النتائج ما بين الربعين على أساس القطاعات ، والسوق ككل .
| جدول ( 1 )
مقارنة
نتائج الربع الأول 2006 بالربع الأول
2005
( المبالغ بالألف د ك ) |
| القطاع
|
| أرباح الربع الأول |
| 2005
|
2006
|
|
الفرق |
التغير |
| البنوك |
136,329
|
184,208
|
47,879
|
35.1%
|
| الاستثمار |
196,580
|
72,980
|
(123,600)
|
-62.9%
|
| التأمين |
19,652
|
16,984
|
(2,668)
|
-13.6%
|
| عقارات |
76,815
|
(16,373)
|
(93,188)
|
-121.3%
|
| الصناعة |
70,905
|
49,019
|
(21,886)
|
-30.9%
|
| الخدمات |
127,606
|
131,009
|
3,403
|
2.7%
|
| الأغذية |
30,177
|
10,032
|
(20,145)
|
-66.8%
|
| غير الكويتي |
54,004
|
60,217
|
6,213
|
11.5%
|
| الإجمالي |
712,067
|
508,076
|
(203,991)
|
-28.6%
|
| * الشركات التي لا تتوفر بياناتها المقارنة لم يتم
أخذها بالاعتبار
|
وقد حققت 123 شركة أرباحا بما يعادل 80% من عدد الشركات في حين
تكبدت 30 شركة خسائر بنسبة 20% من الشركات المدرجة ، وقد تحسنت نتائج 69 شركة في
مقابل تراجع نتائج 77 شركة بمعدل 47% و 53% على التوالي ، وتجدر الإشارة إلى أن
النتائج أعلاه تشمل 145 شركة حيث تم استبعاد الشركات التي لا يتطابق عامها المالي
مع السنة الميلادية وعددها 9 وكذلك الشركتين المذكورتين أعلاه التي أخفقت في تقديم
بياناتها المالية في الوقت المحدد ، بالإضافة إلى شركة ميادين الموقوفة مؤقتا .
الخسائر غير المحققة
تكبدت 89 شركة خسائر غير محققة خلال الربع الأول 2006 بما مجموعه
421 مليون د.ك ، في حين أعلنت 36 شركة عن أرباح غير محققة بما مجموعه 57 مليون د.ك
، وبذلك تكون صافي النتائج غير المحققة سالبة أي خسائر غير محققة بمبلغ 364 مليون
د.ك والذي يشكل 44% من النتائج المعلنة والبالغة 872 مليون د.ك عند استبعاد
الخسائر والأرباح غير المحققة ، وبذلك تبلغ نسبة الشركات التي أعلنت عن خسائر غير
محققة 58% في مقابل 24% التي أعلنت عن أرباح غير محققة وذلك من إجمالي الشركات
المدرجة محل التحليل والمقارنة في هذه الفقرة والبالغ عددها 153 شركة ، من جهة
أخرى ، بلغ عدد الشركات التي لم تتأثر بالأرباح أو الخسائر غير المحققة 28 شركة
وتبلغ نسبتها 18% من إجمالي الشركات ، ومن الجدير بالذكر أن نتائج الربع الأول
2005 تضمنت أرباحا غير محققة بمقدار 112 مليون د.ك شكلت 16% من النتائج المعلنة
للشركات المدرجة وقتها والبالغة 133 شركة ، ويظهر الجدول ( 2 ) مقارنة أثر الأرباح
والخسائر غير المحققة على نتائج الشركات إجمالا ، وعلى أساس القطاعات أيضا ، وذلك
ما بين الربع الأول 2005 مع الربع الأول 2006 ، كما يرجى مراعاة عدم تطابق الأرقام
ما بين الجدولين ( 1 ) و ( 2 ) نظرا لاختلاف عدد الشركات المدرجة ما بين الفترتين
.
| جدول ( 2 ) الأرباح والخسائر غير المحققة وأثرها
على نتائج الربع الأول 2005 - 2006 (
المبالغ بالألف د ك ) |
| القطاع
|
الربع الأول 2005 |
الربع الأول 2006 |
| النتائج غير المحققة
|
نسبة النتائج الغير محققة إلى الأرباح المعلنة |
النتائج غير المحققة |
نسبة النتائج الغير محققة إلى الأرباح المعلنة
|
| البنوك |
-351
|
-0.3%
|
-2,340
|
-1.3%
|
| الاستثمار |
51,606
|
26.3%
|
-183,831
|
-251.9%
|
| التأمين
|
7,194
|
36.6%
|
-7,510
|
-44.2%
|
| عقارات |
2,292
|
3.0%
|
-89,752
|
548.2%
|
| الصناعة |
7,367
|
10.4%
|
-38,188
|
-77.9%
|
| الخدمات
|
18,570
|
14.6%
|
-24,873
|
-19.0%
|
| الأغذية |
22,839
|
75.7%
|
-9,897
|
-98.7%
|
| غير الكويتي |
2,585
|
4.8%
|
-7,641
|
-12.7%
|
| الإجمالي |
112,104
|
15.7%
|
-364,032
|
-71.6%
|
وقد كان أثر الخسائر غير المحققة في الربع الأول 2006 طاغيا على
نتائج العديد من الشركات كما يظهر في الجدول ( 3 ) ، كما يبيّن الجدول ( 4 )
الشركات المتأثرة بالأرباح غير المحققة وأثرها على النتائج والذي يُظهِر أن نسبة
الأرباح غير المحققة لأربع شركات ( امتيازات ، أدنك ، عراق قابضة ، أ. صناعية )
تفوق 100% من النتائج المعلنة ، الذي يعني أنها خاسرة عند تحييد أثر الأرباح غير
المحققة ، من جهة أخرى يوضح الجدول رقم ( 5 ) الشركات التي لم تتأثر إطلاقا سواء
بالأرباح أو الخسائر غير المحققة وعددها 28 شركة .
| جدول (3) الشركات التي تكبدت خسائر غير محققة للربع
الأول 2006 وأثرها ( المبالغ بالإلف د ك ) |
| الترتيب |
الشركة |
الخسارة غير المحققة |
النسبة % |
الترتيب |
الشركة |
الخسارة غير المحققة |
النسبة % |
| 1
|
دولية م ا |
(32,692)
|
-25,165
|
46
|
المباني |
(4,824)
|
-46.8
|
| 2
|
غلف انفست |
(10,839)
|
-20,843
|
47
|
بورتلاند |
(731)
|
-46.6
|
| 3
|
جيزان |
(14,352)
|
-6,271
|
48
|
البناء |
(55)
|
-46.5
|
| 4
|
أسمنت أبيض |
(2,361)
|
-2,720
|
49
|
اتصالات |
(9,412)
|
-45.8
|
| 5
|
ع عقارية |
(2,513)
|
-2,634
|
50
|
حاسبات |
(226)
|
-45.6
|
| 6
|
كاظمه |
(522)
|
-2,259
|
51
|
العالمية |
(40)
|
-44.2
|
| 7
|
اللبنانية |
(3,179)
|
-1,488
|
52
|
كويت ت |
(4,070)
|
-43.9
|
| 8
|
كويت انفست |
(15,445)
|
-1,294
|
53
|
م سلطان |
(5,719)
|
-42.1
|
| 9
|
د للتمويل |
(8,033)
|
-845
|
54
|
عربي قابضة |
(258)
|
-40.5
|
| 10
|
أنابيب |
(4,742)
|
-602
|
55
|
تنظيف |
(306)
|
-35.8
|
| 11
|
التخصيص |
(3,345)
|
-568
|
56
|
المشتركة |
(533)
|
-34.1
|
| 12
|
المصالح ع |
(1,428)
|
-465
|
57
|
عارف |
(3,854)
|
-33.3
|
| 13
|
عقارات ك |
(22,298)
|
-407
|
58
|
عقاري |
(1,461)
|
-28.8
|
| 14
|
مسالخ ك |
(243)
|
-398
|
59
|
نابيسكو |
(25)
|
-25.9
|
| 15
|
ساحل |
(12,901)
|
-389
|
60
|
وطنية |
(3,859)
|
-25.9
|
| 16
|
ك تلفزيوني |
(1,427)
|
-384
|
61
|
خليج ت |
(761)
|
-23.6
|
| 17
|
بترو جلف |
(960)
|
-371
|
62
|
الغذائية |
(64)
|
-23.5
|
| 18
|
ايفا |
(37,023)
|
-274
|
63
|
تسهيلات |
(1,431)
|
-19.0
|
| 19
|
برقان جروب |
(344)
|
-244
|
64
|
كامكو |
(868)
|
-18.4
|
| 20
|
وطنية د.ق |
(1,420)
|
-222
|
65
|
تحصيلات |
(132)
|
-14.4
|
| 21
|
مركز مالي |
(9,149)
|
-192
|
66
|
أسماك |
(666)
|
-14.3
|
| 22
|
بيان |
(18,687)
|
-162
|
67
|
التغليف |
(72)
|
-13.0
|
| 23
|
وط للمسالخ |
(167)
|
-150
|
68
|
مشاريع |
(2,136)
|
-12.5
|
| 24
|
قيوين أ |
(4,318)
|
-127
|
69
|
برقان |
(1,553)
|
-11.7
|
| 25
|
بحرية |
(1,077)
|
-97
|
70
|
فنادق |
(18)
|
-10.2
|
| 26
|
الصفوة |
(636)
|
-91
|
71
|
تجارة |
(165)
|
-9.7
|
| 27
|
عقار |
(54)
|
-85
|
72
|
تبريد |
(119)
|
-5.5
|
| 28
|
لؤلؤة |
(1,228)
|
-82
|
73
|
مزايا |
(220)
|
-5.2
|
| 29
|
معادن |
(243)
|
-77
|
74
|
هواتف |
(2,768)
|
-4.5
|
| 30
|
جراند |
(2,856)
|
-77
|
75
|
خليج متحد |
(268)
|
-3.9
|
| 31
|
نور |
(18,993)
|
-75
|
76
|
وطنية م ب |
(61)
|
-2.9
|
| 32
|
أغذية |
(9,377)
|
-70
|
77
|
تعمير |
(60)
|
-2.6
|
| 33
|
أهلية م ص |
(363)
|
-69
|
78
|
خليج زجاج |
(8)
|
-2.3
|
| 34
|
كويتية |
(5,671)
|
-69
|
79
|
تجاري |
(512)
|
-2.1
|
| 35
|
أسمنت خليج |
(5,072)
|
-68
|
80
|
سينما |
(16)
|
-2.0
|
| 36
|
الصفاة |
(2,566)
|
-67
|
81
|
الصخور |
(1)
|
-1.3
|
| 37
|
وربة |
(2,694)
|
-66
|
82
|
تمدين |
(12)
|
-0.7
|
| 38
|
أسواق |
(840)
|
-63
|
83
|
مخازن |
(243)
|
-0.6
|
| 39
|
المعامل |
(463)
|
-62
|
84
|
م الأوراق |
(7,552)
|
N/A
|
| 40
|
استثمارات |
(16,464)
|
-58
|
85
|
أصول |
(654)
|
N/A
|
| 41
|
أسمنت |
(5,282)
|
-53
|
86
|
الديره |
(44,579)
|
N/A
|
| 42
|
نبراس |
(59)
|
-52
|
87
|
المنتجعات |
(4,397)
|
N/A
|
| 43
|
المجموعة د |
(6,691)
|
-52
|
88
|
التعمير ك |
(377)
|
N/A
|
| 44
|
النخيل |
(61)
|
-51
|
89
|
ورقية |
(1,554)
|
N/A
|
| 45
|
صناعات |
(25,549)
|
-47
|
|
|
|
|
| المجموع |
(314,627)
|
|
المجموع |
(106,640)
|
|
| المجموع الكلي |
(421,267) |
| جدول (
5) الشركات
التي لم تتأثر نتائجها بالأرباح ( الخسائر ) غير المحققة للربع الأول سنة 2006
|
| التسلسل
|
الشركة
|
التسلسل
|
الشركة
|
| 1
|
وطني
|
15
|
أعيان ع
|
| 2
|
خليج ب
|
16
|
الثمار
|
| 3
|
بيتك
|
17
|
كابلات
|
| 4
|
مستثمر د
|
18
|
سكب ك
|
| 5
|
أعيان
|
19
|
الهلال
|
| 6
|
صكوك
|
20
|
كيه سبان
|
| 7
|
أهلية ت
|
21
|
النقل
|
| 8
|
الإعادة
|
22
|
الرابطة
|
| 9
|
أولى تكافل
|
23
|
هيومن سوفت
|
| 10
|
متحدة
|
24
|
صفوان
|
| 11
|
صالحية
|
25
|
دواجن
|
| 12
|
الاتحاد ع
|
26
|
فجيرة أ
|
| 13
|
إنجازات
|
27
|
ب ك تأمين
|
| 14
|
سنام
|
28
|
سوليدير
|
كما تظهر الجداول من 6 إلى 17 المزيد من المعلومات التفصيلية
والتحليلية عن نتائج الشركات المدرجة في الربع الأول 2006 .
| جدول ( 6
)
إحصائية
بنتائج الربع الأول سنة 2006
|
| البيان
|
العدد
|
النسبة
|
| الشركات الرابحة
|
123
|
80%
|
| الشركات الخاسرة
|
30
|
20%
|
| إجمالي الشركات
|
153
|
100%
|
| الشركات التي حققت نموا في النتائج
|
69
|
42%
|
| الشركات التي حققت تراجعا في النتائج
|
77
|
47%
|
| الشركات التي لم تعلن
|
3
|
2%
|
| الشركات التي لا يتوافر عنها بيانات مقارنة
|
7
|
4%
|
| الشركات التي لا يتفق عامها المالي مع السنة الميلادية
|
9
|
5%
|
| إجمالي الشركات المدرجة
|
165
|
100%
|
| جدول ( 8
)
أقـل 10 شركات حققت نموا في صافي الربح
للربع الأول سنة 2006
|
| الترتيب
|
الشركة
|
نسبة الارتفاع
|
| 1
|
الإنماء
|
8.81%
|
| 2
|
الخليج . ت
|
8.27%
|
| 3
|
قابضة م ك
|
7.01%
|
| 4
|
الخرسانة .خ
|
6.56%
|
| 5
|
الأولى
|
6.36%
|
| 6
|
الرابطة
|
6.03%
|
| 7
|
المال
|
3.96%
|
| 8
|
عربي قابضة
|
3.21%
|
| 9
|
البترولية
|
0.80%
|
| 10
|
التغليف
|
0.15%
|
| جدول ( 9
)
أكثر 10 شركات حققت انخفاضا في النتائج للربع الأول سنة 2006 |
| الترتيب |
الشركة |
مره ( أضعاف ) |
| 1 |
جيزان |
-84.01 |
| 2 |
دولية م ا |
-70.63 |
| 3 |
كويت انفست |
-41.61 |
| 4 |
د . للتمويل |
-15.33 |
| 5 |
المنتجعات |
-15.47 |
| 6 |
إيفا |
-5.35 |
| 7 |
وطنية د ق |
-4.28 |
| 8 |
عقارات ك |
-3.81 |
| 9 |
الورقية |
-2.58 |
| 10 |
التعمير ك |
-2.54 |
| جدول ( 10
)
أعلى 10 شركات حققت نموا مطلقا في صافي الربح للربع الأول سنة 2006
|
| الترتيب
|
الشركة
|
مبلغ النمو ( بالاف د ك )
|
| 1
|
هواتف
|
17,245
|
| 2
|
بيتك
|
12,636
|
| 3
|
الوطني
|
12,144
|
| 4
|
جلوبل
|
10,071
|
| 5
|
الدار
|
9,097
|
| 6
|
التجارية
|
8,886
|
| 7
|
المخازن
|
7,431
|
| 8
|
الخليج
|
7,249
|
| 9
|
تمويل خليج
|
7,146
|
| 10
|
مشاريع
|
6,632
|
| جدول ( 11
)
أقل 10 شركات حققت نموا مطلقا في صافي الربح
للربع الأول سنة 2006
|
| الترتيب
|
الشركة
|
المبلغ ( بالاف د ك )
|
| 1
|
الخرسانة .خ
|
131
|
| 2
|
تحصيلات
|
114
|
| 3
|
دواجن
|
99
|
| 4
|
الصفوة
|
85
|
| 5
|
الفنادق
|
71
|
| 6
|
الزجاج
|
58
|
| 7
|
العالمية
|
51
|
| 8
|
البترولية
|
18
|
| 9
|
عربي قابضة
|
12
|
| 10
|
التغليف
|
1
|
| جدول ( 12
)
أكثر 10 شركات تراجعت ربحية أسهمها في
الربع الأول 2006
|
| الترتيب
|
الشركة
|
فلس للسهم
|
| 1
|
بيان
|
-118
|
| 2
|
أغذية
|
-115
|
| 3
|
إيفا
|
-102
|
| 4
|
اللبنانية
|
-72
|
| 5
|
جيزان
|
-64
|
| 6
|
الثمار
|
-62
|
| 7
|
كويت انفست
|
-57
|
| 8
|
دولية م ا
|
-53
|
| 9
|
مجموعة الأوراق
|
-52
|
| 10
|
الورقية
|
-51
|
| جدول (13) الشركات التي تراجعت نتائجها في الربع الأول
2006 بالمقارنة مع الربع الأول 2005 ( المبالغ بالألف د ك )
|
| الترتيب
|
الشركة
|
مبلغ التراجع
|
الترتيب
|
الشركة
|
مبلغ التراجع
|
| 1
|
بيان
|
(40,538)
|
40
|
اتصالات
|
(1,098)
|
| 2
|
دولية م ا
|
(32,101)
|
41
|
الصخور
|
(1,070)
|
| 3
|
إيفا
|
(27,874)
|
42
|
البحرية
|
(1,057)
|
| 4
|
أغذية
|
(22,332)
|
43
|
وطنية د ق
|
(962)
|
| 5
|
عقارات ك
|
(21,225)
|
44
|
الأسواق
|
(956)
|
| 6
|
غلف انفست
|
(17,231)
|
45
|
الصفاة
|
(910)
|
| 7
|
المركز المالي
|
(16,068)
|
46
|
التعمير ك
|
(751)
|
| 8
|
ساحل
|
(15,723)
|
47
|
العقارية
|
(718)
|
| 9
|
كويت انفست
|
(14,594)
|
48
|
أجيال
|
(683)
|
| 10
|
جيزان
|
(14,291)
|
49
|
إ. صناعية
|
(544)
|
| 11
|
مجموعة الأوراق
|
(12,334)
|
50
|
المعادن
|
(539)
|
| 12
|
الوطنية العقارية
|
(11,787)
|
51
|
الأهلية م ص
|
(503)
|
| 13
|
سلطان
|
(10,844)
|
52
|
العقاري
|
(452)
|
| 14
|
انابيب
|
(9,485)
|
53
|
لؤلؤة
|
(420)
|
| 15
|
اللبنانية
|
(9,053)
|
54
|
بورتلاند
|
(402)
|
| 16
|
الصناعات
|
(7,958)
|
55
|
مسالخ ك
|
(371)
|
| 17
|
د . للتمويل
|
(7,545)
|
56
|
اسكان
|
(358)
|
| 18
|
كويتية للاستثمار
|
(7,447)
|
57
|
الاتحاد ع
|
(310)
|
| 19
|
استثمارات
|
(7,019)
|
58
|
تنظيف
|
(274)
|
| 20
|
الثمار
|
(6,988)
|
59
|
الحاسبات
|
(274)
|
| 21
|
أسمنت خليج
|
(4,974)
|
60
|
وطنية م ب
|
(221)
|
| 22
|
قيوين أ
|
(4,961)
|
61
|
الغذائية
|
(196)
|
| 23
|
ع . عقارية
|
(4,941)
|
62
|
عقار
|
(195)
|
| 24
|
أسمنت
|
(4,466)
|
63
|
المعامل
|
(194)
|
| 25
|
أسمنت أبيض
|
(4,431)
|
64
|
أولى تكافل
|
(179)
|
| 26
|
المنتجعات
|
(4,123)
|
65
|
وط مسالخ
|
(166)
|
| 27
|
الكويت للتامين
|
(4,088)
|
66
|
وثاق
|
(159)
|
| 28
|
التخصيص
|
(3,970)
|
67
|
نبراس
|
(145)
|
|
29
|
النقل
|
(2,469)
|
68
|
سنام
|
(139)
|
|
30
|
الورقية
|
(2,291)
|
69
|
هيومن سوفت
|
(133)
|
|
31
|
وربة للتامين
|
(2,078)
|
70
|
تجارة
|
(132)
|
|
32
|
أصول
|
(2,000)
|
71
|
ادنك
|
(123)
|
|
33
|
ك تلفزيون
|
(1,993)
|
72
|
مستثمر د
|
(63)
|
|
34
|
الصالحية
|
(1,760)
|
73
|
نابيسكو
|
(54)
|
|
35
|
المصالح . ع
|
(1,713)
|
74
|
كيه سبان
|
(48)
|
|
36
|
التسهيلات
|
(1,375)
|
75
|
البناء
|
(44)
|
|
37
|
أريج
|
(1,327)
|
76
|
التمدين
|
(42)
|
|
38
|
كاظمه
|
(1,242)
|
77
|
صفوان
|
(19)
|
|
39
|
مواشي
|
(1,145)
|
|
|
|
|
جدول ( 14 )
اعلى
10 شركات حققت نموا في ربحية السهم للربع الأول سنة 2006
|
|
الترتيب
|
الشركة
|
النمو ( بالفلس )
|
|
1
|
سوليدير
|
38
|
|
2
|
الإعادة
|
23
|
|
3
|
الأسماك
|
23
|
|
4
|
د للإجارة
|
22
|
|
5
|
المجموعة د
|
21
|
|
6
|
التبريد
|
20
|
|
7
|
تجاري دولي
|
18
|
|
8
|
الدار
|
15
|
|
9
|
التعمير
|
15
|
|
10
|
جلوبل
|
14
|
|
جدول ( 15 )
أقل 10 شركات حققت نموا في ربحية السهم للربع الأول
سنة 2006
|
|
الترتيب
|
الشركة
|
النمو ( بالفلس )
|
|
1
|
جراند
|
0.88
|
|
2
|
الصفوة
|
0.64
|
|
3
|
قابضة م ك
|
0.61
|
|
4
|
عراق قابضة
|
0.60
|
|
5
|
الإنماء
|
0.50
|
|
6
|
الأمان
|
0.50
|
|
7
|
بنك بوبيان
|
0.40
|
|
8
|
عربي قابضة
|
0.30
|
|
9
|
المدار
|
0.28
|
|
10
|
التغليف
|
0.11
|
|
جدول (
16)
الشركات التي لا يتفق عامها المالي مع السنة
الميلادية
|
|
الترتيب
|
الشركة
|
الفترة
|
|
من
|
إلى
|
|
1
|
الإنماء
|
01-نوفمبر
|
31-أكتوبر
|
|
2
|
بوبيان
|
01-مايو
|
30-ابريل
|
|
3
|
تعليمية
|
01-سبتمبر
|
31-أغسطس
|
|
4
|
اياس
|
01-سبتمبر
|
31-أغسطس
|
|
5
|
تعليم أهلي
|
01-يوليو
|
30-يونيو
|
|
6
|
متميز
|
01-سبتمبر
|
31-أغسطس
|
|
7
|
آبار
|
01-ابريل
|
31-مارس
|
|
8
|
ايفا فنادق
|
01-يوليو
|
30-يونيو
|
|
9
|
جيران ق
|
01-مارس
|
28-فبراير
|
|
10
|
شعاع
|
01-ابريل
|
31-مارس
|
|
جدول ( 17 ) جدول بالشركات
التي زاد نسبة ربحها عن 100 % في الربع الأول سنة 2006
|
|
الترتيب
|
الشركة
|
النسبة
|
|
1
|
أعيان ع
|
862%
|
|
2
|
التعمير
|
649%
|
|
3
|
الأسماك
|
602%
|
|
4
|
الإنجازات
|
590%
|
|
5
|
د للإجارة
|
421%
|
|
6
|
المجموعة د
|
255%
|
|
7
|
التبريد
|
248%
|
|
8
|
الإعادة
|
237%
|
|
9
|
سوليدير
|
228%
|
|
10
|
صكوك
|
223%
|
|
11
|
الأمان
|
172%
|
|
12
|
ص متحدة
|
164%
|
|
13
|
السفن
|
143%
|
|
14
|
المباني
|
127%
|
|
15
|
التجارية
|
112%
|
|
16
|
جلوبل
|
102%
|
|